铁矿石外盘期货价格表图1

铁矿石期货自上市以来,合约价格以来整体运行在偏弱的区间内,特别是最近1-5个月,铁矿石合约自上市以来价格波动剧烈。近年来,铁矿石期货价格一直在上涨。

根据 IPE Industry Index(即 IPE Index )( IPE Index) 的统计数据,从铁矿石期货主力合约1909 (JM IPE )来看,11月21日的前20个交易日,铁矿石期货主力合约上涨3.64%,期价收于 1754.6美元,较上一交易日上涨56.5美元,涨幅21.8%,换言之,一手铁矿石期货大概要 8万元。

与铁矿石期货大涨形成鲜明对比的是,铁矿石期货一直大幅下跌。数据显示,9月23日,铁矿石主力合约价格为 608.6美元,当日下跌6.29%。

交易所公布的最新数据显示,8月21日的前20个交易日,铁矿石期货价格为 1093元,较上一交易日下跌了30元。

从供需面分析,据海关统计数据,7月下旬,中国铁矿石进口环比增加 68.9%。从力拓的产量数据来看,力拓周三公布的8月出口量为 449,385吨,较上一交易日增加了9.2%。必和必拓的铁矿石产量数据继续环比增加,从前一周的495,408吨增至471,147吨,同比增加5.6%。

有关数据表明,在8月下半月,国内铁矿石市场供应面临增加。数据显示,8月19日当周,国内港口铁矿石库存环比增加549 万吨至311.73 万吨,创年内新高,连续7周增加,且为9月9日当周以来最高水平。这是继7月15日当周以来的首次连续第9周上升,亦是连续第10周库存增加。

此外,8月21日当周,国内主要港口铁矿石库存为772,315吨,较前一周下降844,276吨,降幅2.9%。

近日,铁矿石期货价格持续上涨,唐山地区主流钢厂调坯价格从每吨90元涨到 950元。钢厂的销售压力巨大,导致钢厂的利润被压缩,在短时间内对铁矿石采购进行了缩减,从而导致铁矿石库存再次增加。

宝城期货金融研究所黑色研究总监邱跃成认为,近期国际市场上,巴西、澳洲三大矿山发货量增加,国外矿山发货量增加,对铁矿石的需求减弱。但是,从基本面来看,进口铁矿石港口库存仍处于低位,以及港口库存数据为处于高位是使得铁矿石价格难以上涨的主要因素。

目前,国内矿山盈利状况较好,已经扭亏为盈。李娜分析,目前来看,今年的铁矿石到港量有望增加。据数据显示,1—8月,国内矿山铁精粉产量已经达到265万吨,较去年同期增加37%,因此在进口铁矿石价格高企的背景下,利润有望进一步扩大。据测算,1—8月全国铁矿石原矿产量为2212万吨,同比增加3.3%。

“目前国内矿山开采的利润已经非常可观,已经有不少矿山在通过期货操作进行风险管理。”邱跃成说。

据调研数据显示,今年上半年,国内矿山铁精粉产量为2055.3万吨,较去年同期增加597.9万吨,增幅为11.5%。